밸런스드 로드맵 업데이트 (2024.Q4 / BALN / DeFi / 디파이 / 네이티브 / 크로스체인)

 

 

 

2024년 3분기에 밸런스드(https://app.balanced.network/) 기여자(개발자)들은 인젝티브(Injective)와 수이(Sui)에 대한 크로스-체인 담보 대출과 연결을 시작했습니다. 또한, 수이, 솔라나(Solana), 스텔라(Stellar)에 대한 스마트 컨트랙트 감사를 완료하고, BALN을 크로스-체인화하기 위한 초기 단계를 밟고 있으며, '완화된(Soft)' 청산 모델로 전환했으며, 새로운 담보 자산을 추가 지원했습니다.

 

 

 

3분기 로드맵 업데이트 이후 기여자들이 달성한 사항은 다음과 같습니다 .

 

 

스마트 컨트랙트
- 해시락(Hashlock)과 함께 솔라나(Solana) 스마트 컨트랙트 감사를 완료
- 무브비트(MoveBit)와 함께 수이(Sui) 스마트 컨트랙트 감사 완료
- 코인스펙(CoinSpec)과 협력하여 스텔라(Stellar) 스마트 컨트랙트 감사 완료
- 대출 컨트랙트를 '완화된(Soft)' 청산 모델로 업그레이드
- 다음 체인들에 밸런스드 스마트 컨트랙트이 배포
  수이(Sui)
  솔라나(Solana)
  스텔라(Stellar)

- 다양한 담보 자산을 지원하기 위해 Pyth 오라클을 적용
- 크로스-체인 유동성 및 보상에 대한 작업 진행
- 스택스(Stacks)에 대한 통합 테스트 수행
- 인텍트-기반 스왑에 대한 개념 증명(POC/Proof of Concept) 완료
- BALN과 sICX 크로스-체인 출시 준비
- 담보 유형으로 INJ, tBTC, cbBTC, weETH, wstETH, SUI를 추가
- 아비트럼(Arbitrum)과 아발란체(Avalanche) 체인 기반 USDT 지원 추가
- 인젝티브(Injective)과 수이(Sui) 체인 기반 USDC 지원이 추가

 

 

 

 

프런트-엔드 / 백-엔드
- 크로스-체인 대출 출시
- 인젝티브 체인 기반 밸런스드 출시
- 수이 체인 기반 밸런스드 출시
- 스텔라와 솔라나 체인 기반 밸런스드 출시 준비
- 집중형 유동성 자산(Concentrated Liquidity)을 활용하기 위한 인터페이스 설계
- 담보 자산으로 INJ, tBTC, cbBTC, weETH, wstETH, SUI를 추가(프론트-엔드)
- 아비트럼과 아발란체 체인 기반 USDT 지원 추가(프론트-엔드)
- 인젝티브과 수이 체인 기반 USDC 지원이 추가(프론트-엔드)
- 아치웨이(Archway)와 하바(Havah) 체인 기반 bnUSD로 대출 받고, 상환할 수 있는 기능이 추가
- 밸런스드 SDK 작업 시작
- 크로스-체인 보상을 위한 설계 시작
- 유동성 인센티브 대시보드 설계 시작

 

 

 

 

 

편의성 및 코드 개선
- 멀티-체인 토큰 처리 개선
- 데모(Demo) 업데이트 및 웹사이트와 통계 페이지의 기본 탐색에 추가
- 통계 페이지의 담보 차트 관련 버그 해결
- 통계 페이지의 파이 차트에 자산 색상을 추가
- 앱과 통계 페이지에서 더 이상 사용되지 않는 토큰(IUSDC, USDS, FIN)을 제거
- 하나(Hana Wallet)와 메타마스크(Metamask)와 같은 특정 지갑에 영향을 미치는 문제 해결
- 다양한 크로스-체인 구성요소를 리팩토링
- 앱과 통계 페이지 저장소(Repositories)를 병합
- 앱과 통계 페이지에서 BALN 할당 변경 사항 업데이트
- 통계 페이지에서 출금 한도가 있는 토큰 목록을 업데이트
- 문서(Docs)에서 오래된 백서를 제거
- 문서에 컨트랙트 상호작용 가이드와 DEX 애그리게이터 가이드를 추가
- 크로스-체인 대출을 개
- 완화된 청산(Soft Liquidations)과 BALN 할당 변경에 대한 문서를 업데이트

 

 

 

 

 

마케팅 이니셔티브
- 'bnUSD 이제 크로스-체인 대출 가능' 작성
- '밸런스드가 인젝티브와 연결' 작성
- '밸런스드가 수이와 연결' 작성
- 'bnUSD의 안정성' 업데이트 버전을 게시
- 'SEO 중심 콘텐츠' 준비중
- '크로스-체인 대출 설계의 선구자' 작성
- Stellar 컨퍼런스를 위한 밸런스드 프레젠테이션으로 ICON 팀 지원
- 지속적이고 정기적인 소셜 미디어 포스팅
- 스텔라와 솔라나 출시를 위한 콘텐츠 준비

 

 

 

 

 

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크로스-체인 진행 상황

 

지난 로드맵 업데이트 이후, 밸런스드 앱은 인젝티브와 수이에 연결하며 총 9개의 블록체인에서 서비스되고 있습니다.

 

스텔라와 솔라나와의 연결도 임박했으며, 이 후 4분기에는 스택스(Stacks), 옵티미즘(Optimism), 폴리곤(Polygon)도 계획되어 있어 올해(2024년)를 14개의 블록체인 연결로 마무리할 수 있을 것입니다.

 

 

새로운 블록체인 외에도 이제 밸런스드는 네이티브 크로스-체인 대출을 지원하므로 연결된 모든 체인에서 다양한 자산을 담보로 bnUSD를 빌릴 수도 있습니다.

 

 

BALN과 sICX는 몇 일 안 아발란체(Avalanche)에서 크로스-체인 데뷔를 앞두고 있습니다. 철저한 테스트를 거친 후 모든 연결된 체인에서 사용할 수 있게 될 것입니다.

 

크로스-체인 bnUSD 저축 보상(Savings Rate) 기능이 다음에 출시될 예정입니다. 또한, 크로스-체인 거버넌스(경영/제안/투표)도 준비 중이며, 이를 통해 연결된 모든 체인에서 BALN을 잠글(Lock) 수도 있게 될 것입니다.

 

 

 

 

 

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크로스-체인 유동성 및 인텐트-기반 거래

 

이전에는 연말까지 집중형 유동성(Concentrated Liquidity)을 출시할 계획이었으나, 개발자 상황의 변화로 인해 2025년 초 출시 예정으로 지연되었습니다.

 

 

그 동안 거래 경험을 개선하기 위해 두 가지 핵심 기능을 개발 중이며, 두 기능 모두 이번 분기에 출시될 예정입니다.

 

첫 번째는, '네이티브(래핑 필요없음 / 메인넷 토큰 그대로 사용 가능)' 크로스-체인 유동성 풀 기능으로, 이를 통해 사람들은 지원되는 모든 각각의 체인에서 유동성 자산을 공급하고 보상을 받을 수 있게 됩니다. (ICON 지갑을 사용할 필요 없이) 기존 사용하던 체인 지갑 그대로 사용하면 되기에 밸런스드를 처음 사용하는 사람들의 불편은 최소화 될 것입니다.

 

 

두 번째는, 인텐트-기반(Intent-Based) 거래 기능으로, 최대 $80,000 달러의 거래에 대해 거의 즉각적으로 정산할 수 있습니다. 거래자는 인텐트로 표시된 특정 가격에 대한 주문을 하면 솔버(Solver/시장 조성자(Market Maker))가 거래를 정산하고 자금을 지불(Releases)합니다.

 

 

 

밸런스드는 크로스-체인 인텐트 기반 거래를 위한 최적의 위치에 있습니다. 시장 조성자(Market Make)의 부족으로 인해 EVM 생태계 외부에는 옵션이 거의 없었습니다. 그러나, ICON(아이콘)은 '네트워크가 소유한 유동성 자산'(NOL/Network-Owned Liquidity)을 활용하여 이에 대한 해결사 역할을 할 수 있으며, 필요한 릴레이 및 기타 인프라는 이미 ICON의 크로스-체인 프레임워크(GMP)를 통해 이용할 수 있습니다.

 

 

EVM 생태계 내에서는 이미 경쟁이 치열하기 때문에, 개념 증명을 통한 SUI/ETH(수이/이더리움) 에 대한 인텐트-기반 거래부터 시작하며. 이를 통해 밸런스드가 DEX 애그리게이터에 상장되면 모든 SUI와 ETH 간 거래를 획득할 수 있을 것입니다. 여기서부터 한 번에 하나의 새로운 (체인) 거래 쌍에 대한 지원을 발표해 나갈것입니다.

 

 

밸런스드에서 거래하는 경우 인터페이스는 변경되지 않지만, 특정 거래에 대해 더 낮은 수수료와 거의 즉각적인 빠른 거래를 경험할 것입니다.

 

 

 

 

 

 

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거버넌스 업데이트

 

지난 3개월 동안 거버넌스(경영/제안/투표)는 활발하게 진행되었으며, 9개의 제안이 투표에 제출되었습니다. 투표자들의 부담을 줄이기 위해 대부분의 변경 사항은 이제 매주 한 건의 제안에 포함됩니다.

 

 

대부분의 제안은 새로운 블록체인과 토큰에 대한 지원을 추가하는 데 초점을 맞추었지만, 대출자의 담보 자산이 전체 청산이 아닌 담보 자산의 일부만을 청산할 수 있도록 하게 하는 완화된 청산(Soft Liquidation) 모델로의 전환과 같은 몇 가지 추가 기능 항목도 있었습니다.

 

 

기존의 ICON 기반 BTCB 토큰으로 지원되는 대출은 이제 10%의 이자가 부과되면서, 기존 BTCB 대출자들이 네이티브 BNB 체인으로 변환하여 다시 대출하도록 유도하고 있으며

 

또한, DAO는 BALN 발행에 배분을 유동성 공급 60%, DAO 기금 30%, bnUSD 저축 보상 10%로 조정했는데, 이는 대출받은 사람들과 밸런스드 기여자(개발자)가 더 이상 BALN을 획득하지 못한다는 것을 의미하기도 합니다.

 

 

 

 

 

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밸런스드 DAO 실적

 

지난 3개월 동안 밸런스드는 수수료로 $42,710 달러를 벌었습니다(참고:3분기 수익은 $33,018달러):

 

- 대출에서 $2,442 bnUSD
- 스왑에서 $23,755
- 스테이블 안정화 기금에서 $16,513

 

이 중 $6,406달러가 bBALN 보유자들에게 분배되었으며, 이를 통해 BALN의 30일동안 APR은 1.21%가 되었으며.

 

$21,355달러는 ICX를 매수하고 소각하는 데 사용되었으며, 이를 통해 밸런스드의 경제적 안치 역할을 수행하였습니다.

 

지난 6개월 동안의 밸런스드의 수입과 지출

 

 

 

지난 로드맵 업데이트 이후 보유 자산은 $60,144달러 증가했는데, 이는 주로 남은 14,948달러의 수익과 자산 가격이 상승 덕분입니.

 

 

7월 30일과 비교한 DAO 펀드, 예비 펀드, 프로토콜 소유 유동성 잔액

 

 

885개의 지갑에 15,827,627 BALN이 잠겨 있습니다. 총 7,175,437 bBALN이 잠겨 있으며, 평균 잠김 시간은 1.81년입니다.

 

 

투표 페이지에서 현재 bBALN 통계

 

 

 

 

 

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경제적 안치 (ICON x 밸런스드 병합 효과)

경제적 안치가 제정된 이후 8개월이 지났습니다:

 

- 밸런스드는 303,027 ICX를 소각
- ICON은 AVAX, BNB, BTC, ETH, INJ, sICX, SUI, SOL 자산 약 360만 달러의 유동성을 공급
- ICON은 밸런스드 bnUSD 저축보상에 대한 인센티브를 제공하기 위해 391,077 sICX를 제공

 

더 자세한 정보는 burn.icon.community의 및 밸런스드의 ICON 안치 섹션을 확인해주세요.

 

 

 

 

 

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2024년 4분기 계획

올해는 몇 달밖에 남지 않았지만 밸런스드 기여자들은 속도를 늦추지 않고 있으며. 4분기 동안 다음을 계획하고 있습니다.

 

밸런스드에 출시할 체인(Launch):

  스텔라(Stellar)

  솔라나(Solana)
  옵티미즘(Optimism)
  폴리곤(Polygon)
  스택스(Stacks)

- 인텐트-기반 거래 기능 출시
- DEX 애그리게이터에 밸런스드 등록(리스트 올리기)
- 연결된 모든 체인들에 BALN와 sICX 출시
- 크로스-체인 유동성 풀 출시
- 크로스-체인 보상 출시

 

 

 

 

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궁금한 점이 있거나 이번 업데이트에 대해 토론하고 싶다면, 밸런스드 포럼이나 밸런스드 디스코드 채널을 통해 토론 참여해주세요.

 

 

 

 

출처: https://blog.balanced.network/q4-2024/