2024년 밸런스드(https://app.balanced.network/)는 폭발적인 성장을 경험했습니다. 새로운 기능과 블록체인 연결부터 아이콘(ICON/ICX코인)과의 병합(Enshrinement)에 이르기까지, 이제 한 걸음 물러서서 우리가 얼마나 멀리 왔는지 축하할 때입니다.
bnUSD 저축 보상
2024년 첫 번째 주요 발표는 밸런스드의 bnUSD 저축 보상(Savings Rate) 이었습니다.
사람들이 bnUSD를 빌리거나 다른 스테이블코인와 스왑하여 구매하도록 유도하기 위해 밸런스드는 bnUSD의 저축 보상 기능을 출시하여 bnUSD에 대한 수익을 얻을 수 있도록 했습니다. bnUSD를 예치하고 BALN, bnUSD, sICX 토큰으로 이자를 얻고 필요한 때 언제든 인출할 수 있습니다.
bnUSD 정축 보상 수익은 대출 이자(bnUSD), ICON 블록체인 발행(sICX), BALN 발행의 10%(하루 125 BALN)에서를 통해 나옵니다. 보상율은 가변적이며, sICX와 BALN 가격이 상승하거나, 사람들이 더 많은 대출을 받거나, 예치된 bnUSD의 양이 감소할 경우 보상율이 상승합니다.
출시 이후 10개월 동안 bnUSD 저축 보상은 는 평균 17%의 수익률을 기록했으며, 10만 달러의 보상이 지급되었습니다. 게시 당시 보상률은 14% 였으며, 126만 bnUSD가 예치되었습니다.
경제적 안치 (ICON과 밸런스드 병합)
2월 말, 밸런스드와 ICON은 밸런스드를 선도적인 크로스-체인 DeFi 프로토콜로 만들기 위한 경제적 안치(병합)에 합의했습니다.
간단히 말해, ICON은 블록체인 발행량(ICX)을 사용하여 보상과 NOL(Network-Owned Liquidity/ICON 네트워크가 소유하는 유동성 자산)을 제공하고, 그 대가로 밸런스드는 수익의 50%를 ICX 구매해서 소각합니다.
ICON은 밸런스드 거래소에 $480만 달러 이상의 유동성을 제공하고, bnUSD 저축 보상에 대한 인센티브로 442만 sICX를 제공했으며, 밸런스드에 새로운 블록체인과 기능을 추가하는 데 필요한 스마트 컨트랙트 작업(감사 포함)에 자금을 지원했습니다. 또한, ICON 재단은 310만 BALN과 교환하여 DAO 펀드에 100만 sICX를 보냈습니다.
그 대가로 밸런스드는 ~460k ICX를 소각했으며. 최근 몇 주 동안 거래량 증가로 인해 ICX 소각 속도는 더욱 빨라졌고, 11월은 월 평균의 두 배 이상을 소각했습니다.
bnUSD 로고 디자인 재설계
지난 4월, bnUSD는 보다 더 널리 사용될 것을 예상하고 새로운 로고를 받았습니다 . 새로운 로고는 더 강력하고, 인식하기 쉬운 정체성을 가지고 있으며, 밸런스드 브랜드와 연관성을 높였습니다.
크로스 체인 연결
2024년 2개의 블록체인을 12개로 늘린 밸런스드. 2024년 5월 말부터 10개의 체인을 연결하며 크로스-체인을 공격적으로 추진했습니다.
5월 30일: 아발란체(Avalanche)
6월 19일: 아비트럼(Arbitrum)과 BNB 체인
6월 27일: 베이스(Base)
7월 22일: 하바(Havah)
8월 20일: 인젝티브(Injective)
10월 10일: 수이(Sui)
11월 28일: 스텔라(Stellar)
12월 3일: 솔라나(Solana)
12월 12일: 옵티미즘(Otimism)
이러한 연결을 통해 bnUSD와 거래 가능한 네이티브 토큰들이 유입되었고 AVAX, BNB, ETH, INJ, SOL, SUI, XLM 등 새로운 담보 자산 유형들이 추가되었습니다.
크로스 체인 대출
밸런스드는 8월에 크로스-체인 대출을 출시했으며, 사람들이 선호하는 블록체인의 암호화폐를 담보로 bnUSD(스테이블 코인)를 대출할 수 있게 되었습니다.
현재 10개 체인에서 18가지 담보 토큰들을 지원하며, 시장에서 가장 유연한 크로스-체인 스테이블 코인 대출이 되었습니다. 일부 체인에서는 bnUSD가 유일한 초과 담보 스테이블 코인입니다.
크로스-체인 BALN & sICX
12월, BALN과 sICX는 크로스-체인 토큰이 되었습니다. 아비트럼(Arbitrum), 아발란체(Avalanche), 베이스(Base), BNB 체인, ICON, 옵티미즘(Optimism), 스텔라(Stellar)에서 사용할 수 있으며, 인젝티브(Injective), 솔라나(Solana), 수이(Sui) 등도 곧 지원 예정입니다.
이 기능의 출시 덕분에 더 이상 BALN을 보유하기 위해 ICON 지갑이 필요하지 않기에, 참여에 따른 불편함이 크게 줄어들었습니다. 두 토큰을 래핑 없이(Wrapper-Free) 보유하고, 스왑하고, 전송할 수 있으며, sICX를 담보로 사용하여 bnUSD를 빌릴 수도 있게 되었습니다.
이 기능의 추가되면서 가장 중요한 부분은 차단된 기능의 해제입니다. BALN과 sICX는 bnUSD 저축 보상과 유동성 풀에 대한 보상 토큰으로 사용되고 있기에, 2025년 초부터는 (ICON 체인 뿐만 아닌 타 체인에서도) 유동성을 공급거나, bnUSD 저축보상에 bnUSD를 예치하고, 선호하는 체인내에서 보상을 받을 수 있게 되었습니다.
인텐트-기반 거래
12월 12일, 밸런스드내 인텐트 기능이 소프트-런칭되었으며, 1주일 후 정식으로 출시되었습니다. 인텐트-기반 거래는 더 낮은 수수료, 슬리피지(큰 가격차이로 인한 문제) 제로, 평균 5초의 빠른 정산 시간으로 보다 효율적인 거래 환경을 제공합니다.
자세한 작동 원리는 다음과 같습니다:
1. 트레이더(Traders)는 스왑 요청(거래 "인텐트")을 제출합니다.
2. 솔버(Market Maker/사장 조성자)는 스왑을 이행하기 위해 즉시 자금을 출금하여, 트레이더가 큰 가격차이로 인한(Slippage) 위험을 부담하지 않도록 합니다.
3. 솔버(Solver)는 스스로 밸런스를 조율(Rebalance)을 하기 위해 가장 비용 효율적인 경로를 찾습니다.
앱은 밸런스드 기존 유동성 풀보다 더 나은 가격을(호가를) 제공할 수 있을 때마다 인텐트-기반 거래가 실행되도록 세팅되며. 거래를 완료하기 위해 솔버(ICON에서 운영)가 외부 거래소에 연결합니다: 아비트럼 체인 기반 유니스왑(Uniswap)과 수이 체인 기반 세투스(Cetus).
현재, 인텐트를 사용하면 최대 5,000달러까지 아비트럼 체인 기반 ETH와 SUI 토큰 간 거래할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 이러한 제한은 줄어들 것입니다. 결국, 밸런스드 인텐트는 지원되는 블록체인의 모든 토큰들을 최대 $80,000 까지의 거래를 처리할 수 있게 될 것이며. 이렇게 되면 2025년 초, 밸런스드가 DEX 애그리게이터들에 상장될 때가 되면 다양한 거래들에서 더 쉽게 승리를 할 수 있을 것으로 보입니다.
거버넌스(경영)
2024년에 밸런스드가 출시한 많은 기능은 광범위한 스마트 컨트랙트 업데이트 없이는 불가능했을 것입니다. 이러한 업데이트들은 밸런스드 커뮤니티의 승인이 필요하며, 지난 한 해 동안 제안된 64건의 투표는 대부분 커뮤니티의 힘이 였습니.
정기적으로 참여해 주신 bBALN 보유자 커뮤니티에 감사드립니다.
스마트 계약 감사
2024년에 수많은 업데이트와 기능이 출시되었기 때문에 스마트 컨트랙트 감사를 통한 실사용 테스트 강화는 필수적이었습니다.
ICON의 지원 덕분에 밸런스드는 EVM 계열 체인, 수이, 솔라나, 스텔라 등에 대한 컨트랙트 감사를 받을 수 있었으며, 현재 수이에 대한 두 번째 감사가 진행 중입니다.
최종 감사 보고서(https://docs.balanced.network/security)는 문서로 확인할 수 있습니다 .
2025년에 출시 예정
지난 1년 동안 밸런스드는 많은 발전을 이루었지만, 2025년에는 더 많은 변화를 기다리고 있습니다.
크로스-체인 유동성 및 보상은 첫 번째 주요 기능 업그레이드로, 사용자들은 밸런스드와 연결된 모든 체인들에서 유동성 자산을 공급하고 보상을 받을 수 있으며 bnUSD 저축 보상을 사용할 수 있게 될 것입니다. 진입 장벽을 낮추기 위해 bnUSD 저축보상은 다른 스테이블 코인 예치금에 대한 지원도 추가될 예정(백그라운드에서 bnUSD로 변환되어 지원) 입니다.
솔라나 체인 지원, 거래 규모 확대, 외부 토큰에 대한 액세스, DEX 애그리게이터 상장등을 통해 인텐트-기반 거래가 더욱 활발해질 것입니다.
2025년에는 폴리곤(Polygon), 스택스(Stacks), 니비루(Nibiru)와 같은 더 많은 블록체인 연결이 추가되며. 이와 함께 더 많은 담보 자산이 지원될 예정입니다.
밸런스드의 크로스-체인 여정에 함께해주신 모든 분들께 감사드립니다. 2024년 한 해 동안 많은 성과를 거두었으며, 내년에도 이 모든 것을 이루기 위해 최선을 다하겠습니다.
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출처: https://blog.balanced.network/2024-in-review/
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